Industry News
-
RBC Global Asset Management Finalizes 2025 Bond ETF Maturities
The maturity and voluntary delisting of RBC Target 2025 Canadian Government, Corporate, and U.S. Corporate Bond ETFs is set for September, with redemptions closing September 9, 2025.newswire -
ATB Financial Acquires Cormark Securities and Launches ‘Fort Capital’
ATB Financial’s acquisition will see the combined wealth and asset management advisors operate as “Fort Capital Financial Services,” signaling further consolidation and new competition in Canada’s dealer landscape.investmentexecutive -
CIRO Proposes Expanded DIY Investor Tools for Order-Execution-Only Dealers
New guidance aims to empower clients of OEO dealers with greater educational resources, supporting informed, independent investing.ciro+1 -
CSA Advances Framework for Binding Dispute Resolution
On July 15, 2025, CSA opened comment on a proposed independent dispute resolution service that would have binding authority—potentially changing how major client complaints are handled in Canada.securities-administrators -
Canadian Securities Regulators Introduce New Capital-Raising Blanket Orders
Effective April 17, 2025, new exemptions aim to reduce regulatory burden, accelerate capital raising, and expand market participation—allowing for larger, more flexible offerings under certain conditions.mltaikins -
OSC Bulletin—New Fund Prospectus Updates
As of August 7, OSC continues to streamline approvals and regulatory oversight for fund distributions and ETF launches, supporting product innovation and compliance.osc -
CI Financial Named a Top Employer for 2025
The acknowledgment highlights the firm’s forward-thinking HR strategies in wealth management recruitment, potentially drawing executive and advisor talent.cifinancial -
Financial Advisor Role Continues to Evolve
Research by Edward Jones/Cerulli Associates underscores the profession’s expansion into financial coaching and wellbeing, not just portfolio management.investmentexecutive
Advisor Recruitment Strategy Developments
-
Fidelity Wealth ULC Focuses on Succession Matchmaking
Fidelity Wealth is still in early stages since launching its investment dealer. The strategy centers on bridging retiring advisors with mid-career successors willing to join Fidelity, with a “transition manager” as a priority hire. Distribution remains limited, but expansion plans are underway.investmentexecutive -
Sun Life Canada Securities: Internal Recruitment and Upskilling
New brokerage operations target growth by encouraging existing Sun Life mutual fund advisors to upgrade their proficiency and sell a wider suite of products (ETFs, stocks, etc.) through the brokerage platform.investmentexecutive -
Designed Wealth Differentiates with Advisor-Centric Fixed Fee Model
Designed Wealth’s unique “pay only for services used” model is attracting independent advisors interested in autonomy, cost transparency, and reduced reliance on profit-sharing grids, likely influencing competitor compensation design.investmentexecutive -
CI Financial Grows by Employer Recognition
Winning workplace awards positions CI Financial as an employer of choice, supporting talent attraction in a fiercely competitive advisor market.cifinancial
Other Business, Markets, and Strategy News
-
Tariffs Remain a Major Wealth Planning Issue
US-Canada tariffs (notably 35% on certain imports) are impacting core inflation and consumer costs, with market volatility expected into September.rbcwealthmanagement+2 -
ETF and Mutual Fund Innovation
Total Canadian ETF AUM now exceeds $600B, with multiple providers (Harvest, Brompton, Picton Mahoney, JPMAM) filing to launch new ETF products—a sign of rapid product innovation amid demand for low-cost, diversified solutions.investmentexecutive -
Advisor Sentiment and Market Strategy
Major financial institutions are warning of possible market pullbacks in August, and strategic allocation between real estate and equities is a major discussion as investors seek both growth and stability.enrichedthinking.scotiawealthmanagement+3
Nouvelles de l'industrie
RBC Gestion mondiale d'actifs finalise les échéances des FNB obligataires 2025
L'échéance et la radiation volontaire des FNB obligataires RBC Cible 2025 du gouvernement canadien, corporatifs et corporatifs américains est prévue pour septembre, les rachats se terminant le 9 septembre 2025.
ATB Financial acquiert Cormark Securities et lance « Fort Capital »
L'acquisition d'ATB Financial verra les conseillers combinés en gestion de patrimoine et d'actifs opérer sous « Fort Capital Financial Services », signalant une consolidation supplémentaire et une nouvelle concurrence dans le paysage des courtiers canadiens.
L'OCRCVM propose des outils élargis pour les investisseurs autonomes chez les courtiers d'exécution d'ordres seulement
Les nouvelles directives visent à autonomiser les clients des courtiers OEO avec de plus grandes ressources éducatives, soutenant l'investissement indépendant et éclairé.
Les ACVM font progresser le cadre pour la résolution contraignante des différends
Le 15 juillet 2025, les ACVM ont ouvert les commentaires sur un service proposé de résolution indépendante des différends qui aurait une autorité contraignante—changeant potentiellement la façon dont les plaintes majeures de clients sont traitées au Canada.
Les régulateurs canadiens des valeurs mobilières introduisent de nouveaux ordonnances générales de levée de capitaux
En vigueur le 17 avril 2025, les nouvelles exemptions visent à réduire le fardeau réglementaire, accélérer la levée de capitaux et élargir la participation au marché—permettant des offres plus importantes et plus flexibles sous certaines conditions.
Bulletin de la CVMO—Nouvelles mises à jour de prospectus de fonds
À compter du 7 août, la CVMO continue de rationaliser les approbations et la surveillance réglementaire pour les distributions de fonds et les lancements de FNB, soutenant l'innovation de produits et la conformité.
CI Financial nommé parmi les meilleurs employeurs pour 2025
Cette reconnaissance souligne les stratégies RH avant-gardistes de l'entreprise dans le recrutement en gestion de patrimoine, attirant potentiellement les talents exécutifs et conseillers.
Le rôle de conseiller financier continue d'évoluer
La recherche d'Edward Jones/Cerulli Associates souligne l'expansion de la profession vers le coaching financier et le bien-être, pas seulement la gestion de portefeuille.
Développements des stratégies de recrutement de conseillers
Fidelity Wealth ULC se concentre sur le jumelage de succession
Fidelity Wealth en est encore aux premières étapes depuis le lancement de son courtier en placement. La stratégie se concentre sur le rapprochement des conseillers retraités avec des successeurs de mi-carrière prêts à rejoindre Fidelity, avec un « gestionnaire de transition » comme embauche prioritaire. La distribution demeure limitée, mais des plans d'expansion sont en cours.
Sun Life Canada Securities : Recrutement interne et perfectionnement des compétences
Les nouvelles opérations de courtage visent la croissance en encourageant les conseillers existants en fonds communs de Sun Life à améliorer leur compétence et à vendre une gamme plus large de produits (FNB, actions, etc.) à travers la plateforme de courtage.
Designed Wealth se différencie avec un modèle de frais fixes centré sur les conseillers
Le modèle unique de Designed Wealth « payez seulement pour les services utilisés » attire les conseillers indépendants intéressés par l'autonomie, la transparence des coûts et une dépendance réduite aux grilles de partage des profits, influençant probablement la conception de la rémunération des concurrents.
CI Financial croît grâce à la reconnaissance d'employeur
Gagner des prix de milieu de travail positionne CI Financial comme un employeur de choix, soutenant l'attraction de talents dans un marché de conseillers férocement concurrentiel.
Autres nouvelles d'affaires, de marchés et de stratégie
Les tarifs demeurent un enjeu majeur de planification patrimoniale
Les tarifs États-Unis-Canada (notamment 35% sur certaines importations) impactent l'inflation de base et les coûts aux consommateurs, avec une volatilité du marché attendue jusqu'en septembre.
Innovation des FNB et fonds communs
L'actif sous gestion total des FNB canadiens dépasse maintenant 600 milliards $, avec plusieurs fournisseurs (Harvest, Brompton, Picton Mahoney, JPMAM) déposant pour lancer de nouveaux produits FNB—un signe d'innovation rapide de produits face à la demande pour des solutions diversifiées à faible coût.
Sentiment des conseillers et stratégie de marché
Les grandes institutions financières avertissent de possibles reculs du marché en août, et l'allocation stratégique entre l'immobilier et les actions est une discussion majeure alors que les investisseurs cherchent à la fois croissance et stabilité.
- https://www.newswire.ca/news-releases/rbc-global-asset-management-inc-announces-final-details-on-maturity-of-rbc-target-2025-canadian-government-bond-etf-rbc-target-2025-canadian-corporate-bond-index-etf-and-rbc-target-2025-u-s-corporate-bond-etf-875248482.html
- https://www.investmentexecutive.com/news/
- https://www.ciro.ca/newsroom/publications/ciro-proposes-new-guidance-order-execution-only-dealers
- https://www.ciro.ca
- https://www.securities-administrators.ca
- https://www.mltaikins.com/insights/canadian-securities-regulators-announce-changes-to-support-capital-raising-efforts/
- https://www.osc.ca/sites/default/files/2025-08/20250807_oscb_4831.pdf
- https://www.cifinancial.com
- https://www.investmentexecutive.com/news/research-and-markets/the-financial-advisor-role-is-evolving-as-canadians-goals-broaden/
- https://www.investmentexecutive.com/newspaper_/news-newspaper/new-dealer-firms-face-uphill-recruitment-battle/
- https://ca.rbcwealthmanagement.com/karen.robertson/blog/4612701-August-2025-Update
- https://robleeinvestments.com/investment-navigator-august-2025-newsletter/
- https://theheneingroup.ca/august-newsletter-6/
- https://enrichedthinking.scotiawealthmanagement.com/2025/08/08/the-midday-update-471/
- https://ca.rbcwealthmanagement.com/paul.belous/blog/4614243-Market-Commentary---August
- https://privatewealth-insights.bmo.com/en/insights/market-insights/investment-strategy-august-2025/
- https://kellandgroup.com/investment-news-august-2025/
- https://www.wealthprofessional.ca
- https://richardsonwealth.com/approach-to-advisors/
- https://www.ig.ca/en/media-room/the-week-in-the-markets/the-week-in-the-markets-aug1